Во время летних каникул ученику средней школы Нагасуми Мичисио отправляется в Японское внутреннее море Сето. Пока он плавает на пляже Мио Сан, внезапно у него закручивается нога. Никто рядом не слышит его отчаянные крики; он погружается и начинает утонуть. Только перед тем, как потерять сознание, появляется русалка и вытаскивает его на поверхность.
В тот вечер к Нагасуми приходит женщина, спасшая его. Она представляет себя как Сун Сето – русалка из якуза-клана. По законам русалок раскрытие их личности человеку карается смертной казнью. Чтобы избежать такой судьбы, семья Сето предлагает Нагасуми выбор: выйти замуж за Сун или погибнуть от руки Гузабуруо, главы клана и отца Сун. Не имея другого выхода, Нагасуми соглашается пожениться.
Новые супруги теперь вынуждены скрывать брак. Их дни наполнены тайными встречами и скрытыми сигналами, в то время как поверхность океана прячет их истинную связь. Они учатся вписываться в человеческое общество, принимая маски и овладевая новыми навыками. У Сун также есть редкий дар, позволяющий ей общаться с морскими существами, что становится важным, когда безжалостные заговоры Гузабуруо становятся всё опаснее. Среди странных схем различных врагов между ними расцветает искренняя, невинная привязанность, пока они проходят через свою тайную жизнь.
AIC 
Gonzo Digimation Япония