После того как они потеряли Меч Света в последнем столкновении, Лина и Гурри продолжают путь в поисках нового оружия. По дороге они встречают Амелию и Зелгадиса в королевстве Лувинагард, где они насмехаются над группой пиратов. Лина радуется встрече со старыми друзьями, но внезапно появляется неожиданное присутствие: Уизер, инспектор Специального расследовательского отдела Лувинагарда. Лина поражена его странным поведением, которое удивило её больше, чем пираты.