С момента исчезновения самого близкого друга Ёшики Цудзинаки, Хикару Индо, в горах прошло шесть месяцев. Через неделю он вернулся без памяти о случившемся. Уверенный, что возвращённый не тот Хикару, которого он знает, Ёшика наконец сталкивается с ним. Внезапно "Хикару" раскрывает свою истинную монструозную форму и просит Ёшики держать это в секрете, опасаясь, что иначе его убьют.
Несмотря на то, что он сверхъестественное существо, "Хикару" ведёт себя почти как ребёнок: полон удивления и жаждет почувствовать летнее тепло, бродить по сельской местности и впервые испытать всё, что может предложить человеческое тело. Для Ёшики не важно, является ли "Хикару" имитатором, опирающимся на украденные воспоминания — главное, чтобы он больше не уходил. Одержимый печалью, Ёшика цепляется за "Хикару", и становится всё более очевидным, что опасная потусторонняя сила могла спуститься с гор в их деревню.
