Институт Миллениум Рисерч, центр консультаций, куда поступают странные запросы. Руководитель института Ичиро Умори, прозванный "Акума-кун", является одарённым, который появляется только раз в десять тысяч лет. Однако он не знает своей истинной родословной. Поэтому Акума-кун вместе с партнёром Мефисто III расследует загадку своего происхождения, одновременно решая запутанные дела в этой таинственной истории о детективных партнёрах, которая сбивает с толку даже опытных сыщиков.