Дела идут медленно в детективном агентстве Оутсузи. Сотару и его молодой помощник Саки принимают любые задания, которые появляются, даже те, что кажутся намного рискованнее, чем они есть на самом деле. Город находится в режиме праздника, но скрыт от общественного взгляда; произошёл всплеск загадочных исчезновений. Журналист нанял Сотару, чтобы расследовать дело, намекая, что решения могут скрываться в Темноте — печально известном хаотическом лабиринте, который образует физическую, социальную и этическую подпольную часть города. Сотару делегирует задачу Саки, но быстро жалеет об этом, когда мальчик тоже исчезает. В результате Сотару вынужден сам погрузиться в Темноту, сталкиваясь с её мрачными обитателями, такими как злобная фракция Смеющихся Масок и бунтующая полицейская группа, управляющая страшным бронетранспортиром Демоном 463, и городские дрожащие тени ждут.