Рон Камонохаши, когда-то лучший ученик престижной Академии детективного обучения BLUE, стал отшельником с тех пор, как учреждение исключило его пять лет назад. Он живёт в уединённой хижине на окраине города, избегая контактов с кем-либо. Ему запрещено практиковать как детектив, поскольку он едва избежал смертной казни после того, как его привели к убийству, пока он ещё учился. Его изоляция заканчивается, когда следователь полиции Тотомару Ишики, действуя по рекомендации старшего, находит его и просит о помощи в нераскрытом деле, которое тянется уже несколько месяцев. Рон с недовольством соглашается, и в течение дня он использует свой необыкновенный инстинкт, чтобы точно определить убийцу. Однако невыразимое недуг кажется угрожает всем вокруг него, проявляясь как тонкая аура, постепенно истощающая жизненную силу близлежащих. Удивительно, но Тотомару спасает молодого офицера, которого Рон случайно поставил под угрозу.
Пока неудачливая пара решает одно дело за другим, BLUE направляет агентов искать своего бывшего гения и выяснить, возобновил ли он расследования. Состоявшись с серийным убийцей, бунтовщиком-детективом и внутренним деловым подразделением Метрополитенского полицейского департамента, Рон и Тотомару должны объединиться, если они хотят выжить и обеспечить справедливость.