В 2006 году коридоры Токийской префектурной школы джудзю шепчут бесконечными спорами и жаркими дебатами между двумя неразлучными товарищами. Излучая непоколебимую уверенность в себе, Сатору Годзё и Судзугу Гетоу убеждены, что никакое препятствие не сможет превзойти молодых и могущественных волшебников специального класса, которые они представляют. Их задача — безопасно сопровождать рассудительную девушку Рико Аманай к сущности, воплощающей ядро мира джудзю. Однако это задание втягивает их в бесконечный моральный шторм, который рискует разрушить уже напряженную связь между волшебниками и обычными людьми.
Двенадцать лет спустя ученики и волшебники становятся первой линией обороны против всплеска мощных проклятий, подпитываемых человеческой негативностью. По мере того как эти существа становятся сильнее, растет и их самосознание, и амбиции. Проклятия объединяются вокруг общей цели: уничтожить людей и создать мир, населённый только пользователями заклинательной энергии, ведомыми древним опасным духом. Чтобы устранить свою самую большую угрозу — могущественного волшебника Годзё, они устраивают удар в станции Сибуя на Хэллоуин. Разделившись на отряды, волшебники вступают в бой, готовые пожертвовать всем ради защиты как невинных, так и своего рода.
