Оружие без имени просыпается, осознавая, что оно возродилось из своего предыдущего существования в человеке. Используя телекинез, оно перемещается по этому новому миру, изучая множество навыков и талантов. Проходя через лес, наполненный монстрами, оно встречает молодую женщину, убегающую от существа. Она хватает клинок и быстро побеждает зверя. Представившись Фрэн, она назвала меч "Шишоу" и официально взяла его в руки.
Вместе они отправляются на поиски приключений, но связь Фрэн с печально известным племенем Черный Кот — кланом зверолюдов, славящимся своей плохой репутацией — представляет собой вызов. Ни один член этого племени никогда не превратился в превосходного зверя, но Фрэн намерена стать первой и исполнить желание своих родителей. С обещанием Шишоу оставаться рядом до тех пор, пока она не достигнет этой цели, пара становится непобедимой силой в мире, готовой ко всему.
