名のない剣が目覚め、かつて人間として存在していた前世から生まれ変わったことに気づく。テレキネシスの力を使い、この新しい世界を航行し、さまざまな技能と才能を学ぶ。モンスターが潜む森を進んでいると、逃げ惑う若い女性に出会う。彼女は剣を掴み、素早く獣を討ち取る。自分の名はフランと紹介し、剣に「シショウ」という名前を付けて正式に手に取る。
二人は冒険者としての人生を追い求めて旅立つが、フランは悪名高いブラックキャット部族――獣人のクランで、評判が悪く知られている。部族のメンバーはこれまで優れた獣に変身したことがないが、フランは初めてそれを成し遂げ、両親の願いを叶えようとする。『シショウ』が彼女の側に留まり、目標を達成するまで共に歩むと誓い、二人は世界で揺るぎない力の存在となり、あらゆる試練に備える。
