Коррумпированные политики, безумные националисты и другие воинственные силы, а также экстремистские группы постоянно угрожают хрупкому миру, разделяющему соседние страны Остания и Весталис. Несмотря на их заговоры, знаменитый шпион и мастер маскировки, известный как "Twilight", выполняет опасные задания одно за другим, надеясь, что ни один ребёнок не вынесёт ужасов войны.
В живописном останском мегаполисе Берлинт, на его шумных улицах, Twilight принимает личность "Лойда Форджера", уважаемого психиатра. Однако его настоящая цель – собрать сведения о видном политике Доноване Десмоне, который лишь иногда появляется в общественных местах в школе своих сыновей: уважаемой Эден Академии. Привлекая единственного клерка городского совета Йор Брайар, чтобы он сыграл роль его жены, и принимая в качестве дочери любопытную шестилетнюю сироту Аню, Лойд реализует свою сложную схему. Он записывает Аню в Эден Академию, где ожидает, что она будет процветать, и получает шанс встретиться с Донованом без подозрений.
К сожалению для Лойда даже человек его уровня испытывает трудности в роли заботливого отца и мужа. И так же, как Лойд скрывает свою истинную личность, Йор — подпольный убийца, прозванный "Принцессой Колючек", и Аня — телепатический ребёнок, умеющий читать мысли — не намерены раскрывать свои собственные тайны. Хотя эта кажущаяся идеальной семьей построена на обмане, Форджеры постепенно открывают, что любовь, которую они разделяют, превосходит всё остальное.
