После долгой жизни на горе Тайхэн полурай Конг Хонгуань наконец получает возможность отправиться в смертный мир. Ему поручают три задания: выяснить, кто убил его отца; уничтожить Черный Цяо и его кланы яо, поселившиеся в Чанане; и вернуть Сердечный фонарь наследнику семьи Чен. Однако в первую ночь своего пребывания в мегаполисе генерал Ли Цзинлун случайно получает Сердечный фонарь.
После загадочного призыва служить в Чананском Суде изгнания Конг Хонгуань встречается с падшим Ли Цзинлуном, который становится его начальником. Вместе с другим яо, зарубежным аристократом и робким ученым им предстоит очистить Чанан от скрытых яо. Тем временем Конг Хонгуань должен скрывать свою собственную природу от Ли Цзинлун, который презирает яо, при этом стремясь вернуть Сердечный фонарь из владения генерала.
