На протяжении веков люди сталкивались с зверолюдьми — существами, способными к трансформации благодаря генетическому "Зверьскому фактору". Это напряжение вынудило их скрываться. Город Анима служит убежищем, где эти маргинализированные существа могут существовать без вмешательства людей.
На праздновании десятилетия города Мичиру Кагемори, человек, неожиданно превратившийся в тануки, обнаруживает, что Анима не так идилонна. После того как она видит взрыв на площади, она встречает Широ Огами, казавшегося непобедимым волком, который клянется защищать всех зверолюдов. Погоня за виновниками взрыва заставляет их понять, что Мичиру не типичный зверолюд, и они решают изучить её загадочную историю и необычные способности. Может быть, она является пропущенным мостом между людьми и зверолюдьми?
