リコット、ズズ、パロルは賢い毛むくじゃらの存在で、自分たちの島を越えた世界は調査するにはあまりにも危険だと確信している。とはいえ、リコットとズズは岸に漂ってくる謎めいたアイテムを生み出す領域を目撃したいと切望している。スリリングな発見の後、リコットはズズに船を作るよう説得し、二人でためらいがちな仲間パロルを乗せて海を渡る旅に出る。最初は三人とも異世界の壮麗さと魅力に驚嘆するが、活気ある人間都市に出会ったときには衝撃を受ける。リコットとズズが彼らを展示しようと企むサーカスのマスターに捕えられた際、パロルは友人のためにどの不安と向き合うかを選ばなければならない。彼らの決意は、どんな障害も一緒に乗り越える覚悟を燃やす。
