色とりどりの輝く四つの球体が宇宙を漂い、重力に逆らうような赤い球体を追いかけている。激しい交戦の後、青い球体だけが地球に衝突し、ミチルの寝室に落ちて彼女は眠っている。ところが赤い球体も陸に現れ、自らを隠密にメジロ鳥を飼育する少年へと変身させる。後にミチルは公園のフリーマーケットを散歩していると、巨大なメジロ鳥の群れが空を覆い、通行人を襲撃し混乱を招く。金色・銀色・紫色の球体が現れ、メジロをほぼ鎮めるものの、再び衝突が起きそうで緊張が漂う。その瞬間、ミチルは心の中でメジロを救えと促す声が聞こえ、胸が高鳴る。
