В Империи Орте граф Сент‑Герми одерживает победу в переговорах с купцами Гу-Бинн, завершив десятилетний конфликт и обеспечив Орте жизненно важные ресурсы, которые ей срочно нужны. В то же время Наоши Канно усиливает свою армию зверолюдов, добавив к ней кошачью племенную группу. После неожиданного прибытия эйджа от адмирала Тамона Ямагучи — коллеги из Имперской японской Вооружённой Силы, Канно вместе со Скепион Африканусом отправляется столкнуться с человеком, которого он считал мертвым. В то время как враги, когда-то готовые к войне, находятся в готовности, Черный Король собирает свои силы и назначает руководством своего заклятого соперника Дрифера.
