Однажды Аста и Юно были оставлены в одной церкви. Вырастая вместе, они узнали о титуле "Король-волшебник", присуждаемом самому могущественному колдуну королевства, и поклялись сразиться друг с другом за эту честь. С возрастом контраст между ними усиливался: Юно владел магией с мастерством и точностью, тогда как Аста не мог вызвать никакое заклинание и вместо этого усиливал себя через физические тренировки. Их дружба была сформирована выживанием в суровых зимах и сдачей экзаменов Академии. Талант Юно принес ему похвалу и грифон с четырёхлистным клевером в пятнадцать лет; Аста, однако, ничего не получил. Вскоре после этого Юно был атакован мужчиной по имени Лебути, который намеревался украсть его грифон. Аста столкнулся с Лебути, но был побеждён. На грани поражения он услышал голос Юно и воспользовался всплеском гнева, который открыл пятилистный клеверный грифон — "Черный клевер", что дало ему силу победить Лебути. Победа разожгла решимость у обоих мальчиков. Через несколько дней два друга отправились в мир, каждый преследует одну и ту же мечту: стать следующим Королём-волшебником. Их путешествие проверит их решимость, сформирует союзников и покажет, что истинная сила заключается не только в магии, но и во дружбе.
Запись удалена.
Причина: автор записи.