Мария Смит, неуклюжая девочка с дикими алыми волосами, казалась неспособной всё правильно сделать. После переезда к своей прабабушке Шарлотте она чувствовала себя одинокой и скучающей, пока однажды не заметила кота, который, казалось, менял цвет каждый раз, когда она на него смотрела. Подтолкнутая любопытством, Мария последовала за существом в ближайший лес. Глубоко в чащах дерево кота привело её к поляне из мертвых деревьев и коричневой травы, где единственным живым существом был кудрявый кластер странных синих цветов, которые она никогда раньше не видела. Садовник поместья позже объяснил, что редкое растение называется "Fly‑by‑Night" (Перелетная Ночь), вид, который ведьмы ищут за его невероятную магическую силу. Когда странный кот вернулся к ней однажды ночью, Мария снова была направлена в лес, на этот раз к старому метлу, спрятанному под извитым деревом. Она неуклюже раздавила несколько "Fly‑by‑Night" на палке, и оно начало светиться, поднимая её в небо. Её странствующее путешествие завершилось в колледже ведьм Эндор, где её приняли за нового ученика. Так Мария должна научиться заботиться о себе в этом чудесном, постоянно удивляющем мире магии.
