После того как Койоми Арарагий помог легендарной вампирке Kiss‑shot Acerola‑Orion Heart‑Under‑Blade в её возрождении, он сам стал вампиром и теперь служит ей. Kiss‑shot уверена, что сможет вернуть его к человечеству, но только после того как он восстановит полную силу.
Арарагий нашёл трёх охотников, которые убили Kiss‑shot, и вернул ей оторванные конечности, чтобы восстановить её силу. Хотя победа охотников казалась неизбежной, его выживание тревожит его. Однако, когда он приближается к цели, которую преследовал всё это время, ему приходится задаваться вопросом: действительно ли это то, чего он хочет. Возвращение такой могущественной бессмертной может вызвать непредсказуемые последствия, и остановить её может быть невозможно.
Тем не менее сюжет содержит тайны, которые Арарагий пока не в состоянии понять. Если новорожденный вампир, как он, может победить этих охотников, как они смогли одолеть Kiss‑shot? Может ли он полагаться на неё, чтобы вернуть его в человеческую форму? И как это вообще может случиться?
Арарагий ощущает холод, когда ночь углубляется, и сомнения проникают в него. Он находится на грани разрыва и должен принять решение, но разрешение дилеммы может заставить его действовать так, как он позже пожалеет.
