Несмотря на различия в рангах, три мужчины — Осаму Дазай, самый молодой старший офицер Морской мафии; Сакуносукэ Ода, самый низкоранговый оперативник; и Анго Сакагучи, опытный разведывательный агент — встречаются каждую ночь в баре Люпин, чтобы расслабиться и насладиться товариществом, которое превосходит их должности.
Одна судьбоносная ночь Анго исчез без следа. Единственное, что осталось от их совместных моментов — одна фотография, сделанная внутри бара, навсегда застывшая во времени.
Годы спустя Дазай стал ключевым членом Вооружённого детективного агентства. Гильдия, известная своей беспощадной корпоративной тактикой, теперь стремится захватить разрешение на работу агентства, считая, что его расследования угрожают их подпольным операциям. Теперь опытный детектив Дазай вынужден балансировать между лояльностью к новому противнику и постоянно враждебной Морской мафией.
Напряжение между агентством и гильдией усиливается, поскольку обе стороны борются за контроль над подпольем города.
