Сюжет повествует о молодом гении-профессоре, который может овладеть любым языком. Ему поручено расшифровать шифр Лугера, беспроводной протокол, разработанный оборотнями — человеческими противниками. Удивленный тем, что не смог его разгадать, и движимый желанием разобраться, ученый отправляется поймать живого оборотня за помощью в опасных диких северных лесах, где продолжаются легенды и присутствует опасность.
