Окруженные четырьмя легионами теневых зверей, пять человеческих народов стремятся расширить известные пределы мира. Южные земли, пустоши, звучат криками павших воинов. Тринадцать чемпионов, отправленных на юг, быстро уничтожены Клеватессом, Лордом Темных Зверей; их знамена падали, а наследие было стерто. Вдохновленный местью против человечества, он штурмует столицу Королевства Хайден, оставляя за собой разрушения.
Хотя надежда кажется мрачной, человечество всё ещё имеет шанс успокоить ярость Клеватесса. Алисия Гленфолл, одна из тринадцати героев, возрождается им, чтобы помочь воспитать новорожденного ребёнка Луну, чьи решения определят судьбу человечества. Хотя изначально она колебалась помочь темному лорду, Алисия понимает, что Луна является защитой человечества от полного уничтожения.
Приняв человеческий облик, скрывая своё присутствие иллюзией, Клеватесс ищет молочную няню для Алисии и Луны. Поскольку зверь отказывается раскрыть свою истинную форму, Алисия должна победить каждого врага, стоящего на их пути. Тем временем соседние царства планируют захватить ослабленный Хайден, стремясь контролировать единственную кузницу, которая кует оружие героев. Их армии маршируют, глаза устремлены на кузницу, способную изменить судьбу.
