Королева Виктория Англии поручила своему преданному 13‑летнему хранителю, графу Сиэлу Фантомхайву, расследовать серию загадочных смертей в южной Германии. В нескольких деревнях жертвы имеют одну общую черту: каждая из них вошла в так называемый Лес оборотней непосредственно перед тем, как проявились странные деформации и умерла. Местные жители приписывают эти смерти "проклятию ведьмы", убеждение, укоренившееся в древнем фольклоре.
Скептически относясь к существованию настоящей сверхъестественной силы, Сиэл и его привязанный демонический дворецкий Себастьян Майклис — вместе с персоналом дома Фантомхайвов — прибывают в уединённую селёночку внутри Леса оборотней. Его жители — все женщины, осторожные к незнакомцам и преданные молодой девочке с изумрудными глазами и связанными ногами по прозвищу Зиглинда "Зеленая ведьма" Салливан. По мере того как Сиэл и Себастьян ищут ответы, они тоже становятся жертвами проклятия, раскрывая, что местные легенды скрывают более глубокие истины, чем сначала предполагалось. Их расследование раскрывает ужасающие тайны, ставящие под сомнение всё, во что они верили о судьбе и власти.
