После прощания с небесной вершиной Мо И и Байли Донцзюнь, два непревзойденных мастера, отступают от мирских дел. Сяо Се восстанавливает свою истинную личность и возвращает честь в пределах царства. Лэй Уцзие и другие также получают божественные дары, значительно усиливая свои способности на различных уровнях. Все решают с решимостью отправиться в Тяньци город. Как только они разойдутся в боевом мире, они снова соберутся на императорском дворе. Три доминирующих фракции — король Сяо Се из Ёнана, король Сяо Чонг из Бай и король Сяо Ю из Ци — сходятся, сигнализируя о начале борьбы за трон в постоянно надвигающемся конфликте. Кто в конечном итоге обретет верховенство в Тяньци городе среди ожесточенной конкуренции?