В рассказе разворачивается история в деревушке, окутанной облаками, показывая глубокую связь между молодым Люком и его другом детства Розой. Однажды утром Роза, обладающая солнечной силой, узнает от загадочной пары по имени Кию и Орико, что существует способ рассеять туман, покрывающий их деревню. Тем временем Люк влюбляется в странствующую труппу, которая приезжает, и это увлечение заставляет его навсегда покинуть деревню.