Юйю, слабый юноша Асуры, наблюдает за резней своего клана, пробуждая в своей душе и решимости внутреннюю силу. Пойманный своим предком Ляоци, он подвергается суровым тренировкам и овладевает Пятью Чувствами Боевого Бога. Воссоединяясь с другом Шию, Юйю становится свидетелем его смерти по жестоким законам Асуры. Обещая изменить их, он стремится стать высшим.