После падения демонического монарха вакуум власти разрушил равновесие мира и оставил бесчисленное количество миров в борьбе за доминирование. Голодные по захвату этой власти, самопровозглашенные демонические лорды из множества миров сходятся в Новом княжестве Лития, чтобы соревноваться за него. Среди них мастер клинков Содзиро Ягуй жаждет занять желанное место для себя. В сопровождении Тойи Кагизуме но Юно, девушки, которую он спас от легиона гомелей, разоривших её родной город, Содзиро прибывает в Литию, чтобы сражаться за титул.
Одновременно правители Ауретии стремятся дестабилизировать Литию, отправляя бандитов за торговыми конвоями, проходящими через княжество, и используя хаос, чтобы ослабить своего соперника. Взбешённый Имашиме из Тарена, основатель Литии и бывший изгнанник Ауретии, посылает беспощадного вора Касасаги но Дакай раскрыть источник этих нападений и защитить своё новоиспечённое королевство сегодня. С войной на горизонте никто не может предвидеть, как претенденты на корону демонического царя повлияют на предстоящий конфликт.
