Алто Голдфилд, ученик Академии Магии Ортигиа, мечтает стать колдуном. Его амбиции подпитывают каждое заклинание, которое он произносит. Тем не менее, несмотря на выдающиеся оценки и непоколебимую преданность, он провалил курс призыва. Он обучался у самых опытных мастеров академии, но всё равно не смог овладеть искусством. Столкнувшись с возможностью повторить год, Алто обращается к древнему, потрёпанному гримуару в попытке решить проблему. К его удивлению, он преуспевает и призывает могущественного демона по имени Вермеил. Благодарный за освобождение, демон соглашается служить в качестве фамильяра Алто, укрепляя их связь глубоким поцелуем. Не зная об этом, Алто скрывает в себе потенциал, а Вермеил хранит тайное прошлое.
