В этой земле исполняется всякое желание. Расположенная на западном краю континента Серенус, она является царством желания и распада, известным как Неграмстия. Более ста лет после основания страна достигла вершины богатства и коррупции. Обладая огромной привлекательностью, императрица Радомира правит сверхъестественной силой. Она погружается в излишество; соседние государства проводят охоту на людей как дань, вызывая грабежи и печаль. Несколько стран объединились в Святой Альянс, чтобы противостоять Неграмстии. Союзные войска обрушиваются и окружат страну. Однако остался один человек — шепчущий перерождение короля Мэрсенари Вулта, капитана рыцарей Черных Псов, Дирек Ронд. Под командованием Радомиры он атакует окружающую армию, чтобы захватить трон. Желая союзных девушек и императрицы Радомиры, Дирек стремится к полной господству. Рыцари Черных Псов, известные своей тактикой, давно завидовали трону. Осада Святого Альянса длилась месяцами давления. Маневры Дирека держат союзников в неведении, пока он планирует обратить их оружие против них. Таким образом, сцена готова к столкновению, которое решит, продолжится ли декаданс Неграмстии или закончится. Все глаза теперь обращены к надвигающемуся столкновению, пока империя колеблется на краю.
