В рамках тайного пакта, заключённого между богом и родителями Макото Мисуми много лет назад, он переносится в чужой мир, чтобы встретиться с богиней и претендовать на роль спасителя. Однако божественная фигура считает его "уродливым", отказывается смотреть на него и лишает его героического статуса. С презрительной благосклонностью богиня дарует Макото подарок: понимание всех языков, кроме человеческого. Затем она изгоняет его в самые отдалённые края пустынной бесплодия, далеко за пределами любого человеческого поселения.
Разрыв между Землей и этим странным миром пробуждает скрытые физические и арканные силы Макото, делая его чрезвычайно мощным. По пути он встречает разнообразных демихуманов и легендарные существа, привлечённые его аурой, и они присоединяются к нему в создании нового поселения, где все могут жить в гармонии.
Тем не менее, даже на фоне этого триумфа Макото жаждет контакта со своим собственным видом. В вселенной, где богиня запретила ему общение с людьми, на Макото и его союзников возлагается задача удовлетворить эту тоску — и возможно изменить общество в процессе.
