С широкими окнами, украшающими безупречные коридоры, приют "Святой Морвальд" для детей предлагает уютный уголок для перемещённых сирот. Десятилетняя Ая полностью довольна тем, что у неё нет обычной семьи, особенно учитывая то, что каждый житель приюта привлекается к ней. Однако однажды её выбирают странные двое, Белла Яга и Мандрака.
Ая быстро понимает, что на самом деле её приняли настоящая ведьма, которая намеревалась использовать её только в качестве помощницы и никогда не задумывалась о том, чтобы стать её приемной матерью. Чтобы усложнить ситуацию, Ая узнаёт единственное правило, которое ей нужно соблюдать в любое время — никогда не тревожить Мандраку. Завоевать привязанность этой кажущейся беспощадной ведьмы и ворчливого Мандрака — сложная задача; но в отличие от других детей, Ая принимает этот вызов без колебаний. Её стойкость проявляется в каждом препятствии, делая её выдающейся среди сверстников сегодня.