Давным-давно правитель Орвелии, король Кайл, победил демонического лорда Ангмунда и принес мир во всем королевстве. Однако сто лет спустя демоны вновь появляются в лесах, угрожая людям. Отправляется отряд разведки, чтобы подтвердить видение, но возвращается только один выживший. Тем временем Рихет, командир отряда темных эльфов-наемников, замышляет захватить Орвелию в возмездие за то, что люди оставили своих соотечественников сто лет назад.
Новичок-рыцарь Касел, присоединившись к жрице Фрей, отправляется на поиски Клауса, старого товарища, потерянного во время несчастной атаки. По пути Касел узнает, что он сын знаменитого короля Кайла и единственный носитель, способный управлять Святой Мечом Аэа — клинком, который убил демонического короля. Чтобы почтить эту судьбу, молодой мечник должен предпринять опасное путешествие, раскрыть силу меча и развеять демонический ужас. Когда миссия Касела восстановить надежду сталкивается с жаждой мести Рихета, какова будет их судьба? Их пути, хотя и расходятся, пересекутся под древним лунным небом, где клинок судьбы решит их общее будущее для всех.
