В мире, где люди и деми-люди сосуществуют, Таити Амано случайно выпивает кровь Куон Аое, самой популярной ученицы школы. Поглощение её крови меняет его физиологию на уникальную конституцию, которая пробуждает деми-людей. В обмен на защиту Таити от тех, кто мог бы его преследовать, семья Аое заставляет его помочь пробудить Куон во благо всех.
