1970年代末の十年に、猫耳と尻尾を持つ奇妙な女性ブルは、霊を見るという独自の才能と尻尾で同時に三発の銃を扱う技術を駆使して、数えきれないほどの困難を解決していた。ある午後、宅配人ビルとロバートは影のマスクをした襲撃者に包囲された。攻撃は迅速で残忍だったため、二人は呆然とした。動機が不明なまま、ブルは倒れたマスクをした人物に襲撃者の意図を尋ねた。驚くべきことに、彼らはビルのフランク・シンガーのサイナトラカセットテープを求めていた。襲撃者の動機はブルの質問まで謎に包まれていた。その瞬間から、長い試練が始まった。