銀河のほとんどで平和を築くというインターステラルアライアンスの成功に続き、彼らはコズモアカデミーを設立した。この機関は教育の頂点として称賛され、卒業生はほぼすべての職業で成功が保証されるとされている。しかし、入学には3年ごとに実施される入試で勝利することが必要であり、選抜プロセスは非常に競争的だ。
テラ出身のレーン・タダトスは試験の最終段階に進んだ。10名の候補者のうち1人として選ばれ、彼はオービットで漂っている廃船エスペランザに乗せられる。最終評価は、外部との接触を除き緊急降伏スイッチ以外に何もない状態で53日間乗船し続けることを要求する。しかし、集団がメンバー数を確認した際に重要な問題が浮上する。エスペランザには11人の個体が存在し、1人は詐欺師であることを示している。この発見はプログラムの整合性を脅かし、誰がこの厳格な選抜に侵入できるのかという疑問を投げかけている。