アレンはトップの見込み客とみなされていたにもかかわらず、王宮術師役の最終評価に合格できず、目標を放棄して帰郷せざるを得なかった。さらに悪いことに、帰路のチケット代さえも持っておらず、行き詰まった状態だった。古い師匠の助けを借りて、アレンは非凡な職に就くことになった。彼の新しい役割は、領域内で高位貴族に属するハワード公爵の娘のプライベートインストラクターだった。
その少女、ティナはひとつの明らかな欠点を抱えている――彼女は全く魔法を扱うことができない。学術的才能は卓越しているものの、純粋な知性だけでは近い将来行われる王立アカデミーの入学試験で自分の位置を確保できない。数え切れないほどの呪文教師が彼女の欠点を補うために試みたが、失敗に終わった。ティナが突破する手助けをするために、アレンは彼女の魔法ブロックの根本原因を調査し、その過程で自分の期待をはるかに超える現実を発見する。
