ディラは、半壊した家々が並ぶ暗い集落で、唯一の法則は強者の権利であり、死は日常です。魔術師にとって、この法則も道徳も欠如した場所は、彼らが支配するテストフィールドに過ぎません。彼らは自分たちを最高の存在だと考え、ディラの住人を昆虫に近いものとして扱います。毎日、ディラ病院の部屋には無力な住民が殺され、怪我を負い、または魔術師の実験の犠牲者として倒れています。下水道を完全に支配する魔術師の権威は、多くの人々には揺るぎないように思えます。しかし、挑戦する準備ができている者もいます。その一人はカイマンで、人間よりもリザードに近い存在です。彼は数本の信頼できるスティックと魔法に対する免疫だけを武器に、答えを探そうとしています。彼の外見は呪いであり、悪夢に悩まされており、正常な生活へ戻る唯一の手がかりは魔術師です。彼の主な問題である深い腹を考えると、彼の親友は「ゴロドニ・ジュク」レストランのオーナー、ニカイドです。