Мир, в котором родился Денджи, был совершенно ему не рад: его отец совершил самоубийство, оставив ему в наследство гору долгов перед Якудза, повсюду шастают демоны, которые только и жаждут утащить кого-нибудь в подворотню и сожрать. Единственным способом для юноши избавиться от долгов и зажить хотя бы обычной жизнью является убийство этих самых демонов. Но с одним из них Денджи удалось подружиться и заключить контракт. После смерти отца Денджи встретил маленького раненого демона Почиту. Отдав ему свою кровь, он исцелил его и взял с него обещание, согласно которому каждый из них обязуется помогать другому выживать в этом отвратном мире.
